投资银行

专业 优质 高效 人和

业务介绍

中原证券投资银行坚持以客户为中心、全产品覆盖的业务策略,通过专业化、人性化的管理架构,为客户提供全生命周期的投资银行服务。公司投资银行业务主要为企业和地方政府融资平台提供全价值链服务,主要包括股权融资、债权融资、并购重组、资产证券化、财务顾问、新三板挂牌推荐及持续督导业务等。业务客户范围涵盖金融、能源、基础设施与房地产、装备制造、信息传媒、医疗健康及消费行业的优秀企业,2012年以来累计为超过1200家客户提供过股权、债券、资产证券化、财务顾问及并购等各类投资银行服务,涵盖大型国有企业、世界500强、上市公司及重要地方客户。


股权融资

帮助企业通过发行股票方式进行直接融资,包括首次公开发行新股(IPO)的保荐和承销、上市公司再融资的保荐和承销、新三板定向发行等。其中IPO保荐和承销业务自2020年9月以来已连续实现河南百川环能、凯旺电子、上海太和水等16单IPO过会(含两单联主),过会率百分之百,创下历史最好成绩。

典型案例:

河南百川畅银环保能源股份有限公司创业板IPO项目(融资3.69亿元);

上海太和水环境科技发展股份有限公司主板IPO项目(融资8.46亿元);

重庆四方新材股份有限公司IPO项目(融资13.25亿元);

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司IPO项目(融资1.88亿元);

河南城发环境股份有限公司配股公开发行项目(融资3.50亿元);

三安光电股份有限公司非公开发行股票项目(融资70.00亿元);

多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票项目(融资11.5亿元);

河南明泰铝业股份有限公司可转债项目(融资9.20亿元)

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债权融资

帮助企业通过发行债券方式进行直接融资,包括企业、公司债、金融债主承销等。

典型案例:

兰考县城市建设投资发展有限公司非公开发行扶贫专项公司债券(融资3.95亿元);

郑州公共住宅建设投资有限公司公司债券(融资6.00亿元);

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司非公开发行公司债券(融资14.5亿元);

龙源电力集团股份有限公司公开发行绿色可续期公司债券(融资10.00亿元);

安顺市工业投资有限责任公司非公开发行公司债券(融资15.00亿元);

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并购重组

借壳上市、整体上市、兼并收购、资产剥离等方案设计及实施。

典型案例:

易成新能上市公司重大资产重组财务顾问(2019年、2021年);

神马股份上市公司重大资产重组财务顾问(2021年);

立中集团(原四通新材)上市公司重大资产重组财务顾问(2018年、2021年);

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财务顾问

企业股份制改制方案、上市公司市值管理、上市公司股权激励、员工持股计划等方案设计与实施。


资产证券化

以企业特定基础资产或资产组合未来所产生的现金流为偿付支持,帮助企业通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券进行直接融资。

典型案例:

鑫沅资产-海尔物业资产支持专项计划优先级资产支持证券


新三板挂牌推荐及持续督导业务

帮助企业在全国股份转让系统(新三板)挂牌,并对其挂牌后的公司治理、信息披露等方面进行持续的专业服务。

公司共帮助150家企业在全国股份转让系统(新三板)挂牌,助力中小企业进入资本市场解决融资难的问题。